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发行结果确定,邮储银行网下申购缴款率高达99.5%!但斌、林园、葛卫东现身

  “巨无霸”邮储银行12月3日晚间披露了其A股股票发行结果。

  结果显示,该行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。

  值得关注的是,本次邮储银行A股IPO的4家联席主承销商联袂承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。据了解,这也是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

  此外,本次发行还采取了战略配售机制、设置不同锁定期等多项措施,作为后市稳定的支撑手段。

  据悉,本次发行后的限售股份比例将高于“绿鞋”后发行规模的50%,上市后实际可流通的股份不足“绿鞋”后发行规模的一半。

  承销商包销邮储银行6.5亿 承诺上市30日内不卖出

  邮储银行晚间披露的股票发行结果公告显示,网上投资者缴款认购的股份数量2,474,152,232股,网上投资者缴款认购的金额13,607,837,276.00元,网上投资者未缴款认购数量111,928,768股,未缴款认购金额615,608,224.00元。

  网下方面,投资者缴款认购的股份数量1,286,229,464股,网下投资者缴款认购的金额7,074,262,052.00元,网下投资者未缴款认购数量6,812,736股,未缴款认购金额37,470,048.00元。

  网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为118,741,504股,包销金额为653,078,272.00元,占绿鞋全额行使后发行规模的比例为2.00%。

  值得一提的是,此次发行的联席主承销商自愿承诺,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,若其为节假日,则顺延至下一个交易日),联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定6个月)。这意味着,邮储银行上市首日的实际流通股份将进一步压缩。

  而邮储银行承销商包销金额创下2016年信用申购制度实施以来最高纪录。

  数据显示,在此之前,信用申购制度实施以来包销金额最高的不久前发行的浙商银行。彼时浙商银行承销商包销1,341.75万股,包销金额为6,628.23万元。再就是工业富联,承销商包销333.31万股,包销金额4,589.64万元。

  邮储银行承销商的包销金额也创下2010年最高纪录,甚至超过中国交建。资料显示,中国交建A股于2012年2月发行,彼时承销商包销了超过1亿股,包销金额达5.52亿元。

  需要指出的是,券商包销金额大,并非意味投资者对公司中长期发展就一定不看好,两者之间并不存在必然关系。

  比如迈瑞医疗承销商包销金额达1,925.51万元,是近年来少有的包销金额超过千万元的公司,但该公司2018年上市后营收和利润仍保持较好增速,今年前三季度公司实现营收123.79亿元,同比增长20.43%,归母净利润36.71亿元,同比增长26.74%,该股上市后股价不断上涨,目前股价已是发行价的近4倍。

  一般而言,承销商包销规模的大小,除了与市场环境有一定关系外,与公司发行规模的大小也有一定关系。上述包销金额的公司,同时也是规模较大的公司。

  邮储银行战略配售阵容豪华

  此番邮储银行发行备受瞩目,不仅是因为其发行规模大,中签率高,而且还在于有多项措施为其发行和股价保驾护航。

  数据显示,2016年至2018年,邮储银行营业收入年均复合增长率为17.57%,净利润年均复合增长率为14.76%,均大幅领先可比同业。与此同时,邮储银行近年来分红比例逐年提高,2018年度已经达到30%。

  根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

  此前公告显示,邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,合计认购股数约占“绿鞋”行使前发行总量的40%,占比高且均有12个月锁定期。从此次公告可以看出,以上战略配售基金均已完成缴款。

  值得关注的是,8家战略投资者包括市场上全部6家战略配售基金,即华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金。以上战略配售基金的主要投资方向为A股IPO战略配售。

  另外两家战略投资者分别为全国社保基金一一三组合及中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司。

  超级牛散、知名私募现身

  梳理邮储银行的网下投资者名单,“疑似”超级牛散、知名私募频频现身。

  网下投资者名单中出现疑似期货大佬、超级牛散葛卫东,申购数量1200万股,最终获配86839股。根据发行价5.5元/股计算,葛卫东缴款金额为47.76万元。此前,期货大佬葛卫东对金融股可谓青睐有加,曾在2013年重仓平安银行,盘踞平安银行前十大流通股东4年之久,直至2015年才逐渐减仓。除此之外,葛卫东还曾重仓中国平安。

  知名私募机构林园投资及旗下基金也分别申购了1200万股,最终获配199015股。按发行价计,林园投资缴款金额合计为218.92万元。

  疑似林园本人也出现在了名单中,获配86839股。值得一提的是,林园一直坚定看好贵州茅台。

  疑似雅戈尔实控人李如成也现身网下投资者名单,获配86839股。

  此外,但斌的深圳东方港湾投资管理股份有限公司也出现在名单中,旗下私募基金分别获配199015股,缴款金额合计为218.92万元。

  A股上市后预计将被纳入主要指数

  专业人士表示,邮储银行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因,预计很快将被纳入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等主要指数。根据目前A股市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求,由此带来的配置资金预计最高约80亿元,再加上此前披露的用于后市稳定的约43亿元“绿鞋”资金,最高将有逾百亿资金为邮储银行后市表现保驾护航。

  “这些指数基金是坚持长期投资、价值投资的机构投资者,是资本市场的风向标。”上述人士表示,指数基金增持邮储银行股票,一方面有利于投资者结构的优化,另一方面能凝聚和带动更多增量资金入股邮储银行,将有助于进一步提振股价。

  另外,伴随A股国际化程度进一步加深,境外资金加仓A股是近几年比较确定的趋势,随着A股市场在MSCI指数、富时全球股票指数和标准道琼斯指数等国际化指数中权重的提高,增量外资流入值得期待。

  (邮储宣 证券时报网21世纪经济报道(辛继召)、证券时报(胡华雄)、中国证券报(欧阳剑环)、人民网等)

频道编辑:刘秋晨

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